Entrepreneur prospère diversifiant son portefeuille d’actifs
Le cas d’un entrepreneur américain prospère à la tête d’une entreprise technologique florissante, qui cherche à étendre son expansion européenne, à revoir la diversification de son portefeuille et à encadrer la prochaine génération.
La situation
Un entrepreneur nord-américain à la tête d’une entreprise technologique florissante qui s’est récemment développée en Europe. Il souhaite diversifier son portefeuille d’actifs et a été orienté vers notre cabinet.
Objectifs de la cliente
- Étendre son entreprise technologique à succès en Europe.
- Diversifier les risques au-delà de l’activité principale de la famille.
- Former et accompagner la prochaine génération.
Notre approche
- Investir dans un portefeuille multi-actifs composé principalement d’actifs liquides.
- Exposition aux fonds de capital privé.
- Étudier les opportunités d’investissement direct dans des entreprises privées.
- Aider les enfants adultes à rencontrer des pairs internationaux ayant des profils familiaux comparables.
Résultats à ce jour
- Le portefeuille a été initialement doté de 3 millions de livres sterling. Le portefeuille a enregistré des apports réguliers et est désormais valorisé à 15 millions de livres sterling.
- Réunions trimestrielles pour informer le client des performances et des perspectives du marché. Cela a été particulièrement important compte tenu de la volatilité actuelle du marché.
- Les enfants du client ont participé à des événements éducatifs et de réseautage et ont fourni des retours positifs.
Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.
