Entrepreneur de la tech s’installant en Italie

La situation

Un entrepreneur autodidacte a connu une augmentation soudaine de sa fortune grâce au succès de son entreprise technologique. Il souhaitait s’installer dans une juridiction offrant un régime fiscal plus favorable et a étudié plusieurs options. Il a décidé de s’installer en Italie pour plusieurs raisons. Lorsque nous l’avons rencontré, il était déjà en Italie et avait besoin d’un accompagnement pour le déménagement ainsi que pour la révision des plans successoraux et patrimoniaux de sa famille. Il recherchait une approche tenant compte de ses besoins présents et futurs ainsi que d’une flexibilité nécessaire pour continuer à étudier les innovations technologiques et investir dans de nouveaux projets. 

Objectifs de la cliente

• Le client voulait s’assurer que ses plans patrimoniaux étaient adéquats pour faire face aux risques auxquels sa famille pourrait être confrontée.
• Libérer du temps pour se concentrer sur ses investissements, projets personnels et moments de qualité avec sa famille.
• Mettre en place des stratégies visant à préserver le capital sur le long terme.
• L’accompagner dans la recherche de biens immobiliers, coordonner le recrutement de personnel clé et le mettre en relation avec des professionnels locaux de premier plan, des écoles internationales et d’autres familles internationales en Italie.
• L’aider dans les échanges avec les banques locales et les autorités publiques.
• Obtenir un second avis sur les biens immobiliers, le financement et la restructuration.

Notre approche

• Réduire la charge administrative.
• Passer en revue l’ensemble des actifs et des affaires.
• Évaluer les risques et prioriser les objectifs.
• Mettre en place une structure de trust pour une partie des actifs (préparation pour le futur).

Résultats à ce jour

• Nous avons pris en charge le déménagement et l’avons transformé en une expérience agréable.
• Nous avons mis en place une optimisation fiscale entre les différentes juridictions (Royaume-Uni, Italie, Suède, Suisse, États-Unis) où le client vit et investit.
• Nous avons élaboré un plan successoral et mis en place un trust pour protéger ses actifs.
• Création d’un portefeuille d’investissement diversifié.
• Nous avons permis de nouer des relations significatives avec des entrepreneurs et familles partageant les mêmes idées (italiennes et internationales).

Avis de non-responsabilité : Les études de cas sont fournies à titre d’illustration uniquement et reposent sur la collaboration réelle d’un client actuel ou ancien. Certains scénarios peuvent refléter les expériences des clients ou le travail effectué à l’origine par une entreprise qui a depuis été acquise. Tous les noms des clients, les détails d’identification et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des circonstances individuelles de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.

Les services ne sont proposés que dans les juridictions où chaque entité est autorisée à opérer. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou pour tous les types de clients.