Vermögensverwaltung für ein dauerhaftes Vermächtnis

Jeder strebt danach, ein Leben mit Sinn zu führen und zu wissen, dass er zu etwas beigetragen hat, das bedeutungsvoller ist als nur die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Als sehr vermögende Person bieten sich Ihnen mehr solcher Möglichkeiten als dem Durchschnittsbürger.

Ja, aus finanzieller Sicht können Sie sicherstellen, dass Ihre Familie und andere Angehörige gut versorgt sind. Das ist es, was generationenübergreifendes Vermögen bewirken kann. Vielleicht möchten Sie aber auch ein Vermächtnis hinterlassen und als jemand in Erinnerung bleiben, der einen Teil seines Vermögens dafür eingesetzt hat, etwas in dieser Welt zu bewegen. Und nicht nur das: Sie möchten dieser Geisteshaltung zur Grosszügigkeit auch für die nächste Generation und darüber hinaus einen festen Platz einräumen.

Es mag ehrgeizig klingen, aber es ist ein würdiges Ziel und es ist sicherlich erreichbar, wenn Sie einen vernünftigen Ansatz verfolgen. Schliesslich ist der Trend heutzutage, dass die Ultrareichen ihr Geld gut einsetzen, um die Gesellschaft zu bereichern. Schätzungen zufolge könnten bis zum Jahr 20481 rund 124 Billionen USD an die nächste Generation weitergegeben werden, was ein enormes Potenzial für die nächste Generation bedeutet, die wichtigsten Überzeugungen und sozialen Grundsätze ihrer Wohltäter fortzuführen. Letztendlich bedeutet die Vermögensübertragung weit mehr als nur die Schaffung einer finanziellen Erbschaft.

Bildung ist von grösster Bedeutung

So, wie Sie Ihren Angehörigen wahrscheinlich bereits Finanzwissen vermittelt haben, damit sie das Familienvermögen gut verwalten können, können Sie ihnen auch beibringen, wie sie dieses Vermögen im Rahmen philanthropischer Aktivitäten verantwortungsbewusst einsetzen können. Langfristige philanthropische Ziele zu teilen und einen gemeinsamen Ansatz für wohltätige Spenden zu verfolgen, kann für jeden eine wunderbare Möglichkeit sein, sich an den Werten und langfristigen Zielen der Familie auszurichten. Gehen Sie nicht davon aus, dass sie im Laufe der Jahre einfach nur beobachten, was Sie sagen oder tun, und Ihre Werte und Prinzipien dann irgendwie als ihre eigenen verinnerlichen werden.

Beginnen Sie einen regelmässigen Dialog mit jüngeren Familienmitgliedern über die Macht und Bedeutung der Philanthropie und darüber, wie sie eine soziale und moralische Verpflichtung haben, Reichtum klug zu nutzen, wenn sie ein Leben lang wohltätige Spenden tätigen. Geben Sie ihnen Zeit, Ihre wertvollen Erkenntnisse zu verinnerlichen, und lassen Sie sie mit Fragen oder Anmerkungen auf Sie zukommen, wenn sie Klarheit über Ihre Sichtweisen zum Sinn des Lebens suchen. Echtes, kontinuierliches Engagement ist unbezahlbar.

Vielleicht möchten Sie sogar Ihre philanthropischen Überzeugungen, Ziele und Strategien in einem schriftlichen Dokument zur Familienführung formalisieren, sodass es weiterhin eine Referenz für die nächste(n) Generation(en) darüber bleibt, wie Ihrer Meinung nach der Familienreichtum verwaltet werden sollte, um die Gesellschaft und die Welt insgesamt zu verbessern. 

Während ein Governance-Dokument einen praktischen Rahmen für die Kommunikation dessen bietet, was Ihnen am wichtigsten ist, obliegt es Ihnen auch, jüngeren Familienmitgliedern zu ermöglichen, ihre eigene philanthropische Identität zu entwickeln. Niemand mag es, genau gesagt zu bekommen, was man denken und tun soll. Wenn sie die Freiheit haben, ihre eigenen Interessen im Bereich des wohltätigen Engagements zu entwickeln, vermittelt ihnen dies ein Gefühl der Eigenverantwortung und hilft ihnen, mit dem übergeordneten philanthropischen Leitbild der Familie verbunden zu bleiben und sich daran auszurichten. 

Wir können Ihnen helfen

Wir bei Corient verfügen über das Fachwissen und die Erfahrung, um Ihren Vermögenstransfer, Ihre Philanthropie und Ihre Anliegen rund um Ihr Vermächtnis zu unterstützen. Die Durchführung von Workshops zum Thema Familienwerte ist eine der Massnahmen, mit denen wir Ihnen und Ihren Angehörigen dabei helfen können, die wesentlichen Grundsätze zu identifizieren und zu formulieren, auf denen das Vermögen Ihrer Familie, Ihre gemeinnützigen Ziele und Ihre allgemeinen langfristigen Ziele beruhen.

Ein Vermögensberater von Corient kann gemeinsam mit Ihnen eine formelle Familiencharta oder -verfassung erarbeiten, in der der Hauptzweck Ihrer Familie, Ihre Vision in Bezug auf das Spenden, die Führungsstrukturen und die Erwartungen hinsichtlich der Nachfolge festgehalten werden. Ausserdem können wir Sie bei der Erstellung eines «Leitfadens» für philanthropisches Engagement unterstützen. Damit helfen Sie Ihren Familienmitgliedern, sich in der Welt des wohltätigen Engagements zurechtzufinden und philanthropische Aktivitäten auf die individuellen Werte, die Ziele im Bereich des sozialen Engagements und die Wünsche hinsichtlich des Vermächtnisses Ihrer Familie abzustimmen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie Corient Ihren Angehörigen helfen kann, verantwortungsbewusst und effektiv den Wohlstand und das dauerhafte Vermächtnis der Familie zu verwalten.

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