Chefs d’entreprise

 En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Planification patrimoniale stratégique à chaque étape de la détention.

Services pour les chefs d’entreprise

L’équipe Business de Corient a été conçue pour répondre aux besoins financiers et stratégiques uniques des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises privées, de la capitalisation à la succession et au-delà. Notre équipe possède une vaste expérience pour aider les fondateurs et les dirigeants d’entreprise à identifier les risques et les opportunités, à accorder priorités personnelles et professionnelles, et à planifier à la fois pour le connu et l’inconnu.

 

En tirant parti de l’expertise collective de notre réseau national, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées et sûres pour changer d’échelle, vendre ou pérenniser votre héritage.

Aperçu des services

Gestion des investissements

Nous construisons des portefeuilles d’investissement personnalisés, en adoptant une approche individuelle basée sur vos conditions, objectifs, valeurs, situation fiscale, besoins de planification et préférences d’investissement.

En savoir plus

Planification du patrimoine

Nous créons une stratégie financière complète conçue pour gérer les risques tout au long de votre vie financière, vous aider à protéger et développer votre patrimoine, réduire la fiscalité le cas échéant et planifier votre retraite.

En savoir plus

Services de family office

Nous fournissons des conseils, une stratégie et des services holistiques ou à la carte pour gérer votre patrimoine à 360 degrés.

En savoir plus

Planification pré-transaction

Préparez-vous aux phases de structuration, d’exécution et de clôture fiscalement avantageuses de votre vente avec les conseils de nos professionnels chevronnés à chaque étape.

Comment nous aidons les clients tout au long du cycle de vie de l’entreprise

Nous utilisons une approche collaborative pour vous aider à planifier les différentes étapes du cycle de vie de votre entreprise.

  • Montée en puissance

    Qui est propriétaire et comment les décisions commerciales sont-elles prises ?

    Quelles peuvent être les meilleures options pour financer votre entreprise ?

    Que ferez-vous aujourd’hui pour commencer à minimiser vos impôts demain ?

    Quelles stratégies d’assurance peuvent être les plus efficaces pour protéger votre entreprise ?

    Comment et quand devez-vous financer les dépenses d’investissement ?

  • Croissance

    Que faites-vous pour maximiser vos dépenses professionnelles ?

    Votre plan d’amortissement doit-il être corrigé ?

    Devez-vous mettre à jour votre contrat d’achat-vente avec une évaluation actuelle ?

    Utilisez-vous vos revenus ou votre patrimoine pour financer votre mode de vie ?

    Quels types d’options existent pour réduire les impôts en cas de vente ?

  • Se préparer à la transaction

    Quels périodes et flux peuvent être les plus logiques et comment la transaction sera-t-elle imposée ?

    Quel type de transaction peut être le mieux adapté aux objectifs de votre entreprise ? Pour vos objectifs personnels ?

    Avez-vous besoin des services d’une banque d’affaires ?

    Comment pouvez-vous éviter les problèmes typiques liés aux structures pré-transaction ?

    Voulez-vous conserver ou réinvestir une partie de votre participation ?

    Quelle sera la valeur de la transaction et quand recevrez-vous vos paiements ?

  • La vie après la transaction

    Comment passerez-vous du statut de propriétaire d’entreprise à celui d’investisseur ?

    Quel sera le coût de votre mode de vie et quelle est l’utilité marginale de vos dollars ?

    Comment déterminerez-vous quelle quantité de richesse est excessive pour votre famille ?

    Comment allez-vous gérer les jugements et les attentes potentiels à mesure que votre patrimoine devient public ?

    Comment allez-vous gérer l’impact financier et émotionnel de votre transaction ?