À propos de nous

Kurt est associé et chef de la direction de Corient, ainsi que chef de la direction et administrateur de Financière CI. À titre de chef de la direction de Financière CI, il a impulsé une nouvelle orientation stratégique pour CI, qui a mené à la création et à la croissance de Corient, lancée en 2020 aux États-Unis.  Au sein de Corient, Kurt a élaboré un modèle de partenariat privé unique dans lequel tous les associés détiennent une participation au capital de la société. Le partenariat entre égaux de Corient favorise la collaboration et incite nos associés à offrir à chacun de nos clients ce que Corient a de mieux. Avant CI, Kurt a été vice-président directeur et chef de la distribution mondiale chez WisdomTree Asset Management, ainsi qu’associé et chef du cabinet de gestion d’actifs en Amérique du Nord chez McKinsey & Company. Kurt est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Saint Mary’s et d’une MBA de l’Université Queen’s.

Leonard est associé et directeur des opérations de Corient. À ce titre, il supervise les équipes des opérations, de la technologie, de la négociation, des affaires juridiques, de la conformité et de l’immobilier de Corient. Il dirige également les équipes de transformation qui bâtissent et propulsent la plateforme opérationnelle novatrice qui distingue les solutions et services offerts à la clientèle de Corient. Avant Corient, Leonard a été directeur général chez Citadel, important fonds spéculatif, où il a occupé divers postes de haute direction, dont celui de directeur des opérations pour les actions mondiales. Avant Citadel, il a travaillé chez McKinsey & Company et a été un entrepreneur prospère au début de sa carrière. Leonard siège au conseil d’administration de la Baptist Health Foundation. Il a obtenu son baccalauréat de l’University of North Carolina à Chapel Hill, où il a été capitaine de l’équipe de tennis, ainsi qu’un MBA de la University of Chicago Booth School of Business.

Julie est associée et chef du marketing de Corient et de Financière CI. Elle est responsable de tous les aspects de l’image de marque et des communications à l’échelle mondiale. Elle s’est jointe à Corient en 2020. Avant CI, Julie a occupé les fonctions de chef du marketing chez WisdomTree Investments pendant 14 ans, faisant passer la marque de l’entreprise du stade de jeune entreprise à celui de chef de file mondial des FNB. Auparavant, elle a été première vice-présidente à Bank of America (BAC), où elle supervisait le marketing de la Banque privée, alors la plus importante du pays. Avant BAC, Julie a occupé des postes de haute direction en marketing chez Citigroup et Fidelity. Elle est diplômée de l’Université de New York.

Manisha est associée et chef des ressources humaines de Financière CI et de Corient. À ce titre, Manisha dirige la fonction RH, qui comprend la rémunération globale, l’apprentissage et le leadership, les relations avec les employés, les systèmes RH et la gouvernance, les dons d’entreprise et l’acquisition de talents. Tout au long de sa carrière, Manisha a occupé des postes de haute direction en RH, en affaires et en transformation au sein d’organisations mondiales, dont EY, GE, RBC et BMO. Plus récemment à BMO, Manisha a occupé les fonctions de chef des ressources humaines des Marchés des capitaux et de la Gestion de patrimoine internationale, de chef de la gestion des talents, ainsi que de chef de l’expérience client et de l’efficacité de la main-d’œuvre. Manisha est titulaire d’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Toronto, d’un baccalauréat en psychologie et méthodes de recherche de l’Université de Western Ontario, ainsi que d’un certificat en gestion des affaires de la London School of Economics.

Andrew est associé et chef des solutions chez Corient. Andrew est chargé de la gestion de la stratégie et de la plateforme de placement traditionnel de Corient, qui offrent aux clients des capacités de placement de premier plan. Il supervise notre fonction de planification du patrimoine et offre une planification financière complète ainsi que des stratégies sophistiquées de transfert de patrimoine. De plus, Andrew dirige nos services de gestion de patrimoine, notamment le service de fiscalité de Corient, les services de directeur financier personnel et les services de fiduciaire d’entreprise offerts par l’intermédiaire de Corient Trust Company. Avant Corient, Andrew a travaillé chez Millennium Management, important fonds spéculatif mondial, où il a occupé plusieurs postes stratégiques et opérationnels, et auparavant chez Boston Consulting Group, où il couvrait des clients d’entreprise dans divers secteurs des services financiers. Andrew est diplômé de l’Université Duke et est titulaire d’un MBA de Harvard Business School.

Peter est associé et chef des fusions et acquisitions chez Corient, où il dirige les activités de fusions et acquisitions et oriente les stratégies d’intégration de Corient. Peter s’est joint à Financière CI en 2003, à la suite de l’acquisition de Gestion de patrimoine Assante. Avant d’assumer son rôle actuel chez Corient, il a occupé divers postes au sein des secteurs de la gestion d’actifs et de la gestion de patrimoine de Financière CI. Peter est titulaire d’un diplôme de l’Université Concordia.

Peter est associé et chef des placements alternatifs de Corient et de Financière CI. Il supervise la recherche, la diligence raisonnable et l’administration des actifs des fonds privés de Corient, afin de contribuer à atteindre les objectifs des clients. Peter est également associé directeur régional de l’équipe de services-conseils en gestion de patrimoine NY/Tri-State de Corient. Avant Corient, Peter a été associé chez Boston Consulting Group (BCG), au sein du groupe Gestion d’actifs et de patrimoine. Avant BCG, Peter a été chef de l’intelligence et de la stratégie des données chez WisdomTree Asset Management. Peter a commencé sa carrière chez McKinsey & Company et est titulaire d’un Ph. D. de Scripps Research ainsi qu’un baccalauréat du Carleton College.

Francisco est associé et directeur financier de Corient. Il cumule plus de 25 ans d’expérience en finance mondiale et en stratégie d’entreprise. Il s’est joint à Corient en provenance de Citigroup, où il a occupé le poste de directeur financier pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a piloté la modernisation des finances, la gouvernance et la transformation technologique chez Citi, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie de la gestion des données, de la communication d’information réglementaire et de la planification du capital. Francisco a également été directeur financier de Citibanamex et de la région Amérique latine. Auparavant, Francisco a travaillé chez Smith Barney et chez Citi Private Bank, où il a participé à plusieurs opérations de fusions et acquisitions (Legg Mason, Wachovia et la vente à Morgan Stanley). Il est diplômé de l’Institut technologique de Buenos Aires (ITBA) et titulaire d’un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth.

Darren est associé et chef des services-conseils en gestion de patrimoine, États-Unis, chez Corient. Il est chargé de la gestion des conseillers de Corient, de la supervision des initiatives stratégiques, de l’attraction et de la fidélisation de nouveaux clients, ainsi que de veiller à ce que les clients reçoivent les meilleurs conseils possible. Auparavant, Darren a été cofondateur d’une société de gestion de patrimoine qui a finalement été acquise par Corient. Avant de cofonder cette société, Darren a été premier vice-président au sein du groupe Banque privée et placements de Merrill Lynch, ainsi que vice-président chez Goldman Sachs & Co., division Gestion de patrimoine privée. Darren est activement engagé dans sa communauté, notamment au sein du comité des dons planifiés de la Hoag Hospital Foundation et du conseil consultatif national de la Marriott School of Management de l’Université Brigham Young. Pendant son temps libre, Darren aime pratiquer le surf, le golf et le vélo, et passer du temps avec sa famille. Darren est titulaire d’un MBA en finance de The Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, ainsi que d’un baccalauréat ès arts de l’Université Brigham Young.

Matt est associé et directeur principal des placements chez Corient. Il dirige l’orientation stratégique de la plateforme de placement de Corient, préside le comité de placement de Corient et veille à offrir aux clients, partout au pays, le meilleur de l’expertise en placement de Corient. Fort de plus de 20 ans d’expérience en gestion de placements et en élaboration de portefeuilles, Matt possède une vaste compréhension des marchés financiers et de leur incidence sur la planification financière personnelle. Il a commencé sa carrière à titre d’analyste en placements et de négociateur chez Falcon Fund Management, puis a travaillé pour un bureau de gestion de patrimoine unifamilial avant de se joindre à RGT, à Dallas. Matt a occupé une série de postes en placement chez RGT, avant d’obtenir le poste de directeur principal des placements. Il est diplômé de l’Université Duke et titulaire du titre d’analyste financier agréé (CFA®).

Scott est associé et avocat général de Corient. Il est responsable de toutes les affaires juridiques aux États-Unis. Avant Corient, il supervisait toutes les affaires juridiques et de conformité chez Freestone Capital Management, un conseiller en placement inscrit (RIA) et gestionnaire de fonds privés à Seattle, dans l’État de Washington. Avant Freestone, Scott a été conseiller juridique principal chez HBK Capital Management, un gestionnaire mondial de fonds spéculatifs multistratégie établi à Dallas, au Texas. Il a commencé sa carrière au cabinet Weil, Gotshal & Manges, à Dallas. Scott est titulaire d’un J.D. de la University of Miami School of Law et d’un baccalauréat ès arts en relations internationales de la University of the Pacific.

Giuseppe est associé et président exécutif de la région EMOA chez Corient. Son expérience comprend des postes chez Stonehage Fleming et Deloitte & Touche. Giuseppe a aidé Stonehage Fleming à développer une vaste gamme d’expertises et de services transfrontaliers, ce qui a permis au Groupe de devenir l’un des principaux bureaux de gestion de patrimoine familial au monde. Giuseppe détient un baccalauréat en commerce et un baccalauréat en droit (cum laude) de l’Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud, et a été admis au Barreau de la Cour suprême d’Afrique du Sud. Il a également obtenu un diplôme d’études supérieures en comptabilité de l’Université du Cap, en Afrique du Sud, et détenait le titre de comptable agréé.

Daniel est associé et chef de la direction de la région EMOA chez Corient. Il possède des décennies d’expérience dans le conseil auprès de familles influentes, d’entrepreneurs, de sociétés et de gouvernements. Son expérience comprend des postes chez Stanhope Capital, UBS Warburg à Londres et à Paris, ainsi qu’auprès d’un fonds de capital-investissement soutenu par CVC Capital Partners. Daniel a fondé l’Independent Investment Management Initiative et siège à plusieurs conseils d’administration importants. Daniel détient une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, une maîtrise en économie de Sciences Po Paris et une maîtrise ès sciences en finance de l’Université Paris-Dauphine. Il contribue régulièrement à des éditoriaux économiques et financiers dans des journaux de premier plan et est l’auteur de « Le Choc des capitalismes », lauréat en 2013 du prix Turgot du livre économique de l’année ainsi que du prix HEC/Manpower. La version anglaise, « Capital Wars », a été publiée au Royaume-Uni en 2014.

Stuart est associé et président de la région EMOA chez Corient. Fort de son expérience chez Stonehage Fleming et ailleurs, Stuart possède plus de 30 ans d’expérience internationale en gestion dans les secteurs bancaire, de la gestion de patrimoine et des services financiers sur quatre continents. Il est un dirigeant digne de confiance, centré sur les clients et les personnes, passionné par le fait d’aider les individus à atteindre leur plein potentiel.