Planification du patrimoine

Aperçu des services

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  Indépendance financière et projections de flux de trésorerie

  Le plan financier est le fondement à partir duquel nos clients prennent leurs décisions financières. Nous mettons l’accent sur la compréhension de vos objectifs et de votre bilan global pour élaborer une feuille de route qui vous procure clarté et tranquillité d’esprit.

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  Planification fiscale

  Une gestion de portefeuille fiscalement avantageuse, coordonnée à une stratégie de planification fiscale proactive, est essentielle à la constitution d’un patrimoine à long terme. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous et vos fiscalistes pour élaborer des stratégies qui aident à réduire au minimum la charge fiscale, aujourd’hui comme demain.

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  Planification philanthropique

  Nous vous aidons à aborder la philanthropie de manière plus stratégique, en planifiant de façon proactive afin de maximiser l’impact pour vous, ainsi que pour les communautés et les causes qui vous tiennent à cœur.

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  Gestion des risques

  Nous analysons votre passif et vos risques, et nous coordonnons avec vos professionnels externes pour vous aider à élaborer et à mettre en œuvre un plan visant à vous protéger, vous, vos proches et votre patrimoine.

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  Planification de l’éducation

  Nous vous aidons à offrir le cadeau le plus important de tous.