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Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) est propriétaire aux États-Unis des marques de certification CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® ainsi que du logo de certification CFP® (avec motif de plaque), et en autorise l’utilisation aux personnes qui satisfont avec succès aux exigences initiales et continues de certification établies par le CFP Board. CFA® et Chartered Financial Analyst® (analyste financier agréé) sont des marques déposées appartenant à CFA Institute. Les employés de Corient ne sont pas des avocats en exercice et ne fournissent pas de conseils ni de services juridiques dans l’exercice de leurs fonctions. Les clients sont invités à consulter des professionnels qualifiés pour discuter de questions juridiques, comptables et fiscales.