Une structuration sur mesure de bureau de gestion de patrimoine, pour une incidence intergénérationnelle.
Services-conseils stratégiques pour les bureaux de gestion de patrimoine modernes
Notre équipe de services-conseils en bureau de gestion de patrimoine offre des services holistiques et modulaires qui s’intègrent en toute fluidité à vos conseillers et à votre infrastructure existants, pour faire en sorte que chaque facette de votre vie financière soit gérée avec précision, discrétion et clairvoyance. Notre équipe cumule des décennies d’expérience auprès de familles à valeur nette très élevée, de fondations familiales intégrées et de bureaux de gestion de patrimoine sophistiqués gérant des portefeuilles de plusieurs millions à plusieurs milliards de dollars.
Que vous mettiez sur pied un nouveau bureau de gestion de patrimoine ou en peaufiniez un existant, nous offrons un soutien de bout en bout, de la conception stratégique et de la mise en place opérationnelle à la planification multigénérationnelle, et au-delà.
Notre cadre
Nos experts cumulent des décennies d’expérience dans la conception d’une gamme de services de gestion de patrimoine partout dans le monde, tandis que l’équipe de professionnels de Corient comble les écarts ou agit comme prestataire externe permanent.
