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Perspectives
- Si vous venez de gagner à la loterie, évitez ces quatre erreurs
- Canadiens : vous pensez être à l’abri de l’impôt successoral américain? Détrompez-vous
- Fondation ou fonds orienté par le donateur : lequel vous convient le mieux?
- Investir de façon intentionnelle : l’essor de l’impact philanthropique
- Les enfants et l’argent : naviguer entre les opportunités et les risques liés au patrimoine
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Études de cas
- Accompagner une famille dans la répartition d’actifs et de portefeuilles de placements entre plusieurs générations
- Établissement d’un portefeuille de placements pour un couple globe-trotteur à la suite de son installation au Royaume-Uni
- Accompagner une entrepreneuse britannique dans la gestion de son portefeuille de placements et la planification de son patrimoine
- Accompagner des retraités prospères dans la réalisation de leur rêve méditerranéen
- Aider une famille canadienne d’entrepreneurs de troisième génération à mettre en place des structures de gouvernance formelles
- Entrepreneur du secteur technologique s’installant en Italie
- Diversification du portefeuille d’actifs d’un entrepreneur prospère
- Préparer la prochaine génération à gérer des enjeux de placement complexes
- Comment nous avons aidé une famille à s’installer aux États-Unis depuis le Canada
- Accompagner un gestionnaire de fonds très sollicité dans la mise en place de son bureau privé aux États-Unis
- Accompagner une cheffe d’entreprise canadienne dans son déménagement de Genève aux États-Unis
- Aider un entrepreneur prospère établi au Royaume-Uni à planifier sa retraite aux États-Unis
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Perspectives
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Actualités mondiales
- Corient fait l’acquisition de l’activité de gestion de patrimoine multifamilial de Geller
- Corient s’apprête à acquérir H.M. Payson, le plus grand conseiller en placement inscrit du Maine
- Corient acquiert Ensemble Capital pour 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence en Californie
- Corient fait l’acquisition de Rootstock, une société de conseil en placement inscrite établie à Pittsburgh, spécialisée dans le segment des clients à valeur nette très élevée, qui gère environ 600 millions de dollars d’actifs sous gestion
- Corient intègre l’équipe de conseillers de Messick Peacock & Associates, basée à Dallas
- Corient annonce une expansion mondiale grâce à l’ajout de Stonehage Fleming et de Stanhope Capital Group
- Corient acquiert Breed’s Hill Capital, un conseiller en gestion de patrimoine de premier plan qui offre des services spécialisés aux familles à valeur nette très élevée.
- Corient acquiert Northeast Financial Consultants, un bureau de gestion de patrimoine multifamilial du Connecticut avec 4,5 G$ d’actifs
- Corient acquiert Bristlecone Advisors et renforce sa présence dans le nord-ouest du Pacifique avec un bureau de gestion de patrimoine multifamilial de 2 G$
- Corient renforce sa présence sur la côte ouest avec l’acquisition des activités de conseil de Palo Alto
- Corient annonce l’acquisition de Vivaldi Capital Management
- Corient poursuit son expansion mondiale avec l’acquisition de Bedrock Group, établi à Genève
- Corient fait son entrée sur le marché canadien et poursuit son expansion mondiale
- Corient annonce l’acquisition de Capital Advisors, renforçant ainsi sa présence dans le sud-ouest des États-Unis
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