Placements alternatifs

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Le bien-fondé des placements alternatifs

Les placements alternatifs, lorsqu’ils sont appropriés, ont le potentiel de bonifier les rendements et d’en lisser la trajectoire d’une façon que les actions, les obligations et les liquidités traditionnelles ne permettent pas. Cependant, l’accès à ces placements a historiquement été difficile et coûteux. Nous mettons à profit nos relations, notre taille et notre envergure pour obtenir un accès sans pareil aux placements alternatifs, tout en simplifiant leur complexité et en réduisant les coûts qui leur sont associés.

Les placements alternatifs représentent la majorité du marché

La majorité des entreprises dans le monde, soit 85 %, sont toujours détenues à titre privé, ce qui signifie qu’elles ne sont pas accessibles par les marchés boursier et obligataire. Cela signifie qu’aussi diversifié que soit votre portefeuille, si vous investissez uniquement dans des sociétés ouvertes par l’intermédiaire des marchés publics, votre diversification pourrait ne pas être aussi étendue que vous le pensez.

1Source : S&P Capital IQ, J.P. Morgan Asset Management, au 1er mai 2024. Capital IQ, BlackRock au 31 décembre 2023. Représente le nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 millions USD. Les sociétés privées présentent également des risques uniques tels que des liquidités limitées, moins de transparence et une volatilité potentiellement plus élevée par rapport aux sociétés cotées en bourse. Les investisseurs doivent peser ces facteurs lorsqu’ils envisagent des investissements privés dans le cadre de leur stratégie de portefeuille. À des fins d’illustration uniquement. Les stratégies d’investissement alternatives peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque, y compris la perte de capital.

L’importance des placements alternatifs dans votre portefeuille

Ce graphique illustre comment les actions et le crédit privés ont non seulement offert des rendements supérieurs à ceux de leurs équivalents publics sur la même période de 20 ans, mais ont également affiché une volatilité plus faible. De plus, comme ils sont moins corrélés aux mouvements des marchés publics, les placements alternatifs peuvent offrir un potentiel de rendement dans une variété d’environnements de marché et économiques. En clair, dans le cadre d’un portefeuille diversifié, les placements alternatifs offrent le potentiel de bonifier les rendements et de réduire les risques à long terme.

pie charts
Source : MSCI Private i (Burgiss), à compter de septembre 2025. Inclut les années vintage 2005 à 2025. La volatilité annualisée fait référence à l’écart-type annualisé des rendements trimestriels. Rendements de capital-investissement basés sur les rachats PE, le capital-risque et l’univers généraliste. Retours de crédit privé basés sur l’univers du crédit privé mondial. Les actions publiques font référence à MSCI World-ND ; les titres à revenu fixe font référence à Bloomberg US Aggregate Bond Index. Immobilier privé basé sur l’univers Global All Real Estate. Les rendements du portefeuille ne tiennent pas compte de la couverture des devises. À des fins d’illustration uniquement. Les performances hypothétiques passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Dates du 31 mars 2005 au 30 septembre 2025, sauf indication contraire. À des fins d’illustration uniquement. Les stratégies d’investissement alternatives peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque, y compris la perte de capital. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice ou un indice de référence. Ils ne reflètent pas les frais qui réduiraient les rendements, et les chiffres de performance sont à titre de comparaison uniquement. Les avoirs des clients seront différents.

Un accès étendu aux placements alternatifs

Corient offre une plateforme complète de placements alternatifs conçue pour donner un accès étendu aux stratégies, aux structures et aux véhicules. Vous bénéficiez de notre vaste expertise et de notre réflexion collective sur les placements alternatifs, peu importe la manière dont vous préférez investir.

Véhicules multigestionnaires Corient

Véhicules à gestionnaires multiples qui offrent un accès large et diversifié à l’ensemble de l’éventail d’actifs alternatifs ou qui peuvent offrir un accès plus ciblé à des catégories ou thèmes d’actifs alternatifs spécifiques.

Gestionnaires tiers

Une plateforme organisée de gestionnaires tiers, y compris des options de fonds enregistrés, offrant des fonds axés sur des catégories d’actifs alternatifs spécifiques.

Investissements directs

Une plateforme organisée de sociétés privées pour l’investissement direct.

Corient – Les placements alternatifs simplifiés

Les placements alternatifs, en tant que catégorie d’actifs, comportent généralement une complexité accrue, mais Corient en facilite l’accès. 

DÉFI POTENTIELNOTRE SOLUTIONCOMMENT NOUS FOURNISSONS NOTRE SOLUTION
Les alternatives sont très complexes à investir et à gérerNous simplifions le processusNous tirons parti de la technologie pour rationaliser les souscriptions et fournir des relevés fiscaux consolidés dans la plupart des circonstances.
Les alternatives sont difficiles d’accèsNous simplifions l’accèsNous tirons parti de notre taille et de notre échelle pour accéder à des occasions qui peuvent ne pas être disponibles ailleurs, offrant des investissements et des frais minimaux concurrentiels.
Les alternatives sont coûteusesNous les rendons plus rentablesÉtant donné que nous investissons en tant qu’institution, nous pouvons négocier des frais concurrentiels que la plupart des autres ne peuvent pas égaler.
Les alternatives sont opaques et difficiles à comprendreNous offrons de la transparenceNous effectuons une diligence raisonnable rigoureuse et offrons des rapports simplifiés

La gamme de placements alternatifs de Corient comprend le capital-investissement, le capital de risque, le crédit privé, l’immobilier, l’infrastructure et les fonds spéculatifs, et s’étend de semi-liquide à illiquide.

Définition des placements alternatifs

En général, le terme « placements alternatifs » désigne les actifs et véhicules de placement qui ne sont pas négociés au quotidien. De plus, bien que les placements alternatifs s’accompagnent souvent d’une liquidité réduite, les investisseurs peuvent être compensés pour ce compromis par un potentiel de rendement accru.

Actifs alternatifs

Produits de base, capital-investissement, crédit privé, fonds de couverture, énergie, infrastructure

Véhicules alternatifs

Structures de sociétés en commandite, baisses permanentes, fonds à capital variable, fonds à capital fixe, fonds enregistrés, sociétés en commandite, sociétés en commandite

Profil de liquidité alternatif

La liquidité est généralement sur un spectre allant de semi-liquide (liquidité mensuelle ou trimestrielle) à entièrement illiquide (7 à plus de 10 ans)

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Les placements alternatifs comportent des facteurs de risque divers et importants. Ils ne sont offerts qu’aux investisseurs qui satisfont aux qualifications minimales d’investisseur, et des montants de placement minimaux sont généralement requis. Certains produits ou véhicules peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires. 

 

Les stratégies de diversification, de répartition et de rééquilibrage ne garantissent pas un profit et ne protègent pas contre les pertes. Les différents types de placement comportent des degrés de risque variables, y compris la perte de capital. Le rendement futur d’un placement ou d’une stratégie de gestion de patrimoine, y compris ceux que nous recommandons, peut ne pas être rentable, ne pas convenir ou ne pas s’avérer fructueux. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 

 

« Corient » est un nom commercial utilisé par Northwood Family Office Ltd. (« Northwood »). Northwood est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Northwood est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial qui offre à ses clients des services intégrés de planification, de gestion de placements et d’administration de patrimoine. Pour obtenir une description complète des services offerts par Northwood, veuillez demander une copie du document de Renseignements sur la divulgation des relations, y compris une copie de l’avis de confidentialité, de la politique en matière de plaintes et du code de déontologie.