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Corient acquiert Ensemble Capital pour 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence en Californie

1 novembre 2024

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Société basée à San Francisco, réputée pour son expertise en matière de
planification philanthropique

MIAMI (1^er novembre 2024) – Corient, l’un des conseillers en gestion de patrimoine les plus importants et les plus dynamiques du pays, annonce l’acquisition d’Ensemble Capital Management, LLC (« Ensemble »), une société de conseil en placement enregistrée basée à San Francisco avec 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion (au 31 octobre 2024). Cette acquisition élargit les capacités de Corient à servir ses clients dans toute la Californie.

Fondée en 2004, Ensemble est dirigée par Sean Stannard-Stockton, président et directeur des placements, et Ludo Thomasson, responsable des services-conseils et principal senior. Ensemble offre des solutions de gestion de patrimoine sur mesure aux particuliers très fortunés et fortunés ainsi qu’aux familles multigénérationnelles. Reconnue pour ses capacités spécialisées en matière de planification philanthropique, Ensemble apporte un avantage distinctif aux offres de Corient, en aidant les clients à atteindre leurs objectifs caritatifs et financiers. Ensemble a connu une forte croissance organique, grâce à son engagement à servir ses clients nouveaux et existants avec clarté et transparence.

« Il y a vingt ans, nous nous sommes lancés dans la création d’une société de conseil financier qui servirait ses clients de manière claire et transparente. Au fil des ans, notre société s’est considérablement développée, en particulier dans le segment des clients fortunés », a partagé M. Stannard-Stockton. « En unissant nos forces avec Corient, nous sommes ravis d’offrir à nos clients une gamme de services et d’occasions d’investissement considérablement élargie, adaptée aux besoins diversifiés de tous ceux que nous servons, qu’il s’agisse de couples retraités, de familles multigénérationnelles fortunées ou de fondations et de fonds de dotation. Ce partenariat représente une parfaite convergence de valeurs et de vision, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre notre chemin ensemble. »

« Les solides antécédents d’Ensemble Capital en matière de gestion de patrimoine personnalisée, y compris ses capacités raffinées de planification philanthropique, en font un complément idéal pour Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « L’approche d’Ensemble, qui donne la priorité au client, correspond parfaitement à notre volonté de placer nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes impatients de nous appuyer sur la base impressionnante qu’ils ont établie afin d’offrir encore plus de valeur à nos clients en Californie et dans l’ensemble des États-Unis. »

Corient est une société fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires, qui se distingue par son modèle de partenariat privé, similaire à celui des grandes sociétés de services professionnels. Cette approche distinctive favorise la collaboration et le travail d’équipe, unis autour d’un objectif commun : offrir un service exceptionnel aux clients. Depuis sa création, Corient a connu une croissance rapide et, au 31 octobre 2024, compte plus de 240 gestionnaires et 1 200 employés qui gèrent environ 184 G$ pour des particuliers très fortunés et fortunés, des familles et des entreprises partout aux États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est une société américaine de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Basée à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. basée à Toronto (TSX : CIX), une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 377,3 milliards $ US (525,3 milliards $ CA) d’actifs, au 31 octobre 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.

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