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Corient fait l’acquisition de l’activité de gestion de patrimoine

multifamilial de Geller

15 janvier 2025

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Corient fait l’acquisition de l’activité de gestion de patrimoine multifamilial de Geller,
renforçant sa présence dans le domaine de la gestion de patrimoine aux États-Unis
et élargissant son offre de services en gestion de patrimoine familial

Une importante société new-yorkaise de gestion de patrimoine multifamilial,
détenant 10,4 milliards $ en actifs, se joint à Corient

Données au 30 novembre 2024.

MIAMI (15 janvier 2025) – Corient, l’un des conseillers en gestion de patrimoine nationaux les plus importants et à la croissance la plus rapide aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui l’acquisition des activités de gestion de patrimoine multifamilial de Geller & Company (« Geller MFO »). Geller MFO est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial de premier plan basé à New York avec 10,4 milliards $ d’actifs sous gestion et de conseil. Cette acquisition renforce la présence de Corient dans l’un des plus importants marchés du pays et élargit ses capacités en tant que bureau de gestion de patrimoine.

Geller & Company LLC a été fondée en 1984 par Martin Geller, un pionnier dans le secteur des bureaux de gestion de patrimoine multifamilial. Geller MFO offre une expérience de bureau de gestion de patrimoine sur mesure aux particuliers et aux familles très fortunés grâce à une plateforme sophistiquée et intégrée de gestion de patrimoine, incluant un directeur financier personnel et une gestion financière, des conseils en matière de fiscalité et de conformité, la planification successorale et du patrimoine générationnel, la production de rapports financiers et la comptabilité, ainsi que la gestion intégrée des investissements. En rejoignant Corient, l’équipe de Geller MFO et ses clients auront accès à une plateforme technologique hautement différenciée, à une infrastructure opérationnelle, réglementaire et de conformité, à des capacités d’investissement renforcées, à des services fiduciaires améliorés, à une échelle significative et à un capital accru.

« Le fait qu’une entreprise de la stature de Geller ait choisi de rejoindre Corient témoigne de la qualité exceptionnelle de notre cabinet et de la valeur de notre structure de partenariat privé différenciée, ainsi que de notre modèle d’affaires », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « Je suis heureux d’accueillir Marty Geller en tant que chef de file de notre activité de gestion de patrimoine, ainsi que son équipe hautement expérimentée. Nous sommes impatients de bénéficier de leur expertise en matière de fiscalité et de gestion financière, ainsi que de leurs autres compétences, pour renforcer notre capacité à offrir à nos clients des solutions de gestion de patrimoine sur mesure qui vont au-delà des conseils patrimoniaux traditionnels. »

M. Geller a déclaré : « L’équipe de Geller a toujours placé nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, en offrant des services et des conseils objectifs, tout en créant des relations durables grâce au talent exceptionnel de notre équipe et à notre culture collaborative et performante. Nous avons été particulièrement impressionnés par Corient et par la façon dont ses forces principales et sa culture s’alignent étroitement avec les nôtres. Nous croyons fermement que l’union de Corient et de Geller établira la norme en matière de gestion de patrimoine dans l’espace des clients très fortunés, ce qui se traduira par une amélioration continue de la manière dont nous développons nos talents et servons nos clients multigénérationnels. »

Corient est une société fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires, qui se distingue par son modèle de partenariat privé, similaire à celui des grandes sociétés de services professionnels. Cette approche favorise la collaboration et le travail d’équipe en vue de réaliser une vision commune, visant à offrir une excellence sans pareil à nos clients. Depuis sa fondation en 2020, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd’hui plus de 240 partenaires et plus de 1 200 employés qui gèrent environ 182 milliards $ d’actifs pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est une société américaine de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Ayant son siège social à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. basée à Toronto (TSX : CIX), une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 380,5 milliards $ US (532,7 milliards $ CA) d’actifs, au 30 novembre 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.

Le 25 novembre 2024, Financière CI a annoncé avoir conclu une entente définitive avec une société affiliée à Mubadala Capital, la division de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, en vue de privatiser la société. Lisez l’annonce publique ici.

Contacts :

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États-Unis

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Associé directeur, StreetCred

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jimmy@streetcredpr.com

corient@streetcredpr.com

Canada

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416-681-3254