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Corient fait l’acquisition de Rootstock, une société de conseil en placement inscrite établie à Pittsburgh, spécialisée dans le segment des clients à valeur nette très élevée, qui gère environ 600 millions de dollars d’actifs sous gestion

6 février 2025

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MIAMI (6 février 2025) – Corient, l’un des conseillers en gestion de patrimoine nationaux les plus importants et à la croissance la plus rapide du pays, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Rootstock Advisors (« Rootstock »), une société de conseil en placement inscrite, basée en Pennsylvanie, avec environ 600 millions $ d’actifs sous gestion (au 31 janvier 2025). Cette acquisition renforce la capacité de Corient à servir les clients très fortunés et étend sa présence dans la région de Pittsburgh.

Depuis sa création, Rootstock a développé une culture centrée sur le client, au service d’un groupe restreint de familles et de ménages fortunés et très fortunés. La société offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine, incluant la gestion des placements, la coordination de la planification successorale, l’élaboration de stratégies philanthropiques, la gouvernance familiale, la planification de l’éducation, la planification du patrimoine, ainsi que la supervision de l’impôt sur le revenu. Grâce à son engagement à fournir des solutions sur mesure, Rootstock a su établir des relations durables avec ses clients et devenir un partenaire de confiance pour préserver et faire croître le patrimoine générationnel.

« En nous joignant à Corient, nous avons accès à l’expertise, aux ressources et au soutien d’une société de patrimoine nationale de premier plan, ce qui nous permet d’en faire davantage pour nos clients », a déclaré Greg Simpson, président de Rootstock. « Le partenariat privé unique de Corient a été un facteur déterminant dans notre décision de rejoindre la société, car il favorise une harmonisation des valeurs à l’échelle de l’entreprise et nous permet de collaborer avec une équipe nombreuse et en pleine croissance, composée de collègues dotés d’une grande expérience et d’une solide expertise. »

« L’expertise de Rootstock au service des familles à valeur nette très élevée et son engagement profond à offrir des solutions sur mesure de type bureau de gestion de patrimoine en font un ajout exceptionnel pour Corient », a ajouté Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « Nous partageons un engagement commun à agir à titre de fiduciaires de confiance, en offrant des solutions qui donnent la priorité aux intérêts des clients et simplifient les enjeux liés à la gestion d’un patrimoine important. Ensemble, nous nous efforçons de dépasser les attentes de nos clients, d’aider les familles à gérer les complexités financières et de construire des héritages durables pour l’avenir. »

L’acquisition de Rootstock est la troisième transaction de Corient au cours des trois derniers mois. En janvier, CI a acquis les activités de gestion de patrimoine multifamilial de Geller and Company, à New York, et en décembre, CI a annoncé une entente en vue d’acquérir H.M. Payson & Co., située à Portland, dans le Maine. Ces transactions font suite à l’annonce faite par CI le 25 novembre 2024 concernant la conclusion d’un accord définitif avec une société affiliée de Mubadala Capital, la branche de gestion d’actifs non traditionnels de Mubadala Investment Company, en vue de la privatisation de l’entreprise.

À propos de Corient

Corient Private Wealth est une société fiduciaire nationale de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients à valeur nette élevée et très élevée. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force de conseillers expérimentés, des capacités étendues et des stratégies sur mesure afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine véritablement distinctive. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Corient se distingue par son modèle de partenariat privé, qui favorise la collaboration et la vision commune d’offrir une excellence inégalée aux clients. Nous comptons plus de 240 partenaires et plus de 1 200 employés qui gèrent environ 177,3 milliards $ d’actifs pour le compte de nos clients (au 31 décembre 2024)*. Corient, dont le siège social est situé à Miami, est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion d’actifs et de patrimoine mondiale basée à Toronto. Pour en savoir plus, visitez-nous à l’adresse corient.com ou sur LinkedIn.

* Les actifs des clients reflètent les actifs globaux de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société de portefeuille américaine en amont de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent tous les actifs dans lesquels Holdings détient un investissement majoritaire ou minoritaire. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs sous gestion réglementaires, tels que définis par la SEC et déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC.

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