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Corient annonce l’acquisition de Capital Advisors, renforçant ainsi sa présence dans le sud-ouest des États-Unis

Corient renforce son modèle de partenariat privé et ajoute près de 8 milliards $ d’actifs de clients

MIAMI (13 mai 2026) – Corient, la plus importante société intégrée de gestion de patrimoine aux États-Unis et celle dont la croissance est la plus rapide, a annoncé aujourd’hui une entente visant l’acquisition de Capital Advisors Inc., un conseiller en placement inscrit établi à Tulsa, en Oklahoma, qui gère des actifs sous gestion de 7,8 milliards $.

Capital Advisors est une société détenue par ses employés, fondée en 1978 et dirigée par Keith Goddard, chef de la direction, et Andy Brown, président. Elle adopte une approche axée sur le travail d’équipe afin d’offrir aux familles et aux institutions des services personnalisés de planification financière, de gestion de placements et d’autres solutions de gestion de patrimoine, en s’appuyant sur l’expertise d’une équipe de 47 professionnels de la finance. Capital Advisors est l’un des principaux conseillers en placement inscrits sur les marchés de l’Oklahoma et du Texas et est présent dans six autres États. 

« L’ajout de Capital Advisors permet à Corient d’établir son premier bureau en Oklahoma et d’élargir considérablement notre clientèle dans le Sud et le Sud-Ouest », a déclaré Kurt MacAlpine, associé fondateur et chef de la direction de Corient. « La société jouit d’une réputation exceptionnelle à titre de chef de file en gestion de patrimoine et son approche globale s’harmonise parfaitement avec l’engagement de Corient à offrir un service complet et personnalisé. Keith et son équipe représenteront un ajout formidable au partenariat de Corient. »

« Le modèle de partenariat privé de Corient a été le principal facteur dans notre décision de nous joindre à la société, puisqu’il reflète les valeurs qui guident Capital Advisors – l’intégrité, le travail d’équipe et le dévouement envers nos clients », a déclaré M. Goddard. « Corient nous permet d’améliorer l’expérience client grâce à l’accès à un vaste réseau d’expertise et à une vaste gamme de services de gestion de patrimoine et de bureau de gestion de patrimoine familial, y compris des placements non traditionnels, des stratégies de fiducie, la préparation de déclarations fiscales et le paiement de factures. »

Les dirigeants de Capital Advisors deviendront des associés de Corient à la clôture de l’opération, qui devrait avoir lieu plus tard au cours du trimestre. Le modèle de partenariat de Corient constitue le principal facteur de différenciation de la société et a été conçu pour permettre une collaboration harmonieuse entre les équipes afin d’offrir aux clients toute l’étendue des capacités de la société à chaque interaction.

« Chez Corient, le partenariat est au cœur de notre approche », a déclaré M. MacAlpine. « Notre modèle favorise une collaboration étroite au sein d’une équipe expérimentée, ce qui nous permet d’offrir une expérience harmonieuse et de haut niveau à chaque interaction. Les clients bénéficient de toute la force de la société (nos capacités intégrées de gestion de patrimoine et de bureau de gestion de patrimoine familial) soutenues par notre envergure, nos ressources et notre expertise. »

Corient exerce ses activités aux États-Unis en tant que société fiduciaire de gestion de patrimoine, rémunérée exclusivement sur la base d’honoraires, selon un modèle unique de partenariat privé, similaire à celui utilisé par les grandes sociétés de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble de l’expertise et des ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Depuis sa création en 2020, Corient s’est développée et compte désormais plus de 250 associés et plus de 1 400 employés qui gèrent environ 222 milliards $ (au 31 mars 2026) pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises à valeur nette élevée et très élevée partout aux États-Unis.

Corient a précédemment annoncé des ententes visant l’acquisition de trois grandes sociétés européennes de gestion de patrimoine : Stonehage Fleming, Stanhope Capital Group et Bedrock Group. Ces ajouts permettront à Corient d’établir une présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À la clôture de ces transactions et d’autres opérations, et sous réserve de l’approbation réglementaire de celles-ci, Corient deviendra le plus important gestionnaire de patrimoine non bancaire rémunéré exclusivement sur la base d’honoraires et le plus important bureau de gestion de patrimoine multifamilial axé sur les clients à valeur nette très élevée au monde, avec des actifs de clients combinés prévus d’environ 470 milliards $.

Piper Sandler & Co. agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de Capital Advisors.

À propos de Corient

Corient désigne les entités distinctes mais affiliées sous le contrôle commun de Corient Holdings Inc. Corient est une société intégrée américaine de gestion de patrimoine offrant des solutions complètes aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Corient, dont le siège social est situé à Miami, possède des bureaux partout aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.

Les actifs de clients de Corient correspondent aux actifs cumulés de Corient Holdings Inc. (« Holdings ») et comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire aux États-Unis, ainsi que les actifs provenant de transactions signées, mais encore non clôturées et sous réserve d’approbations réglementaires. Les actifs de Capital Advisors sont au 31 décembre 2025. Les données relatives aux actifs combinés reflètent des dates de référence variables en raison de cycles de déclaration différents.

Relations avec les medias

États-Unis
Jimmy Moock
Associé directeur, StreetCred
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