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Corient s’apprête à acquérir H.M. Payson, le plus grand conseiller en placement inscrit du Maine
17 decembre 2024
Forte d’un héritage de 170 ans, la société basée à Portland gère
7,9 milliards $ d’actifs; elle se joindra à Corient, renforçant ainsi la présence de
celui-ci dans le Nord-Est des États-Unis
MIAMI (17 décembre 2024) – Corient, l’un des conseillers en patrimoine les plus importants et les plus dynamiques du pays, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente en vue d’acquérir H.M. Payson & Co. (« HMP »), la plus grande société de conseils en placement inscrite du Maine, avec 7,9 milliards $ d’actifs sous gestion. HMP agit également à titre de société de fiducie agréée au Maine, gérant environ 1,2 milliard $ en actifs fiduciaires.
Cette acquisition marquera l’ouverture du premier bureau de Corient au Maine, renforçant ses capacités et sa présence auprès de la clientèle dans le nord de la Nouvelle-Angleterre.
Depuis sa création en 1854, HMP s’est engagée à fournir un service exceptionnel aux particuliers et aux familles fortunés du Maine et au-delà. La société offre des services complets de gestion de patrimoine, notamment des services de gestion d’investissement, de planification financière et successorale, ainsi que des services fiduciaires, tous fondés sur une philosophie collaborative axée sur le client. Centrée sur des solutions personnalisées, HMP offre des stratégies de placement réfléchies et à long terme, conçues pour préserver et faire croître le patrimoine sur plusieurs générations.
« Notre engagement envers l’excellence fiduciaire et un service axé sur le client est au cœur de l’héritage de 170 ans de HMP », a déclaré Daniel Lay, président et directeur général de HMP.
« En nous joignant à Corient, nous serons en mesure d’en offrir davantage à nos clients, tout en demeurant fidèles aux principes qui nous guident depuis des générations. Nous partageons une culture et des valeurs communes, qui mettent l’accent sur l’importance de gagner la confiance des clients grâce à une approche approfondie, intégrée et adaptée aux besoins de chacun. Nous avons également été impressionnés par le modèle de partenariat privé de Corient, qui favorise la collaboration et garantit que les ressources et l’expertise de l’ensemble de la société seront mises à profit pour servir nos clients. »
« La position de HMP en tant que plus importante société de conseil en placement inscrite du Maine, et son héritage de service exceptionnel, en font un choix naturel pour Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « Ce fut un réel plaisir de faire la connaissance de leur équipe et je suis enthousiaste à l’idée qu’ils se joignent au partenariat de Corient. Leur approche basée sur le travail d’équipe et leur profond engagement envers la réussite de leurs clients s’alignent parfaitement avec notre mission, qui consiste à placer nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes impatients de nous appuyer sur la base impressionnante qu’ils ont établie afin d’offrir encore plus de valeur aux clients du Maine et du Nord-Est des États-Unis. »
Corient est une société fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires, qui se distingue par son modèle de partenariat privé, similaire à celui des grandes sociétés de services professionnels. Cette approche distinctive favorise la collaboration et le travail d’équipe, unis autour d’un objectif commun : offrir un service exceptionnel aux clients. Depuis sa création, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd’hui plus de 250 associés et 1 000 employés qui gèrent environ 184 milliards $ pour des particuliers, des familles et des entreprises fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.
La transaction devrait être conclue au T1 2025. Les conditions n’ont pas été divulguées.
À propos de Corient
Corient Private Wealth LLC est une société américaine de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Basée à Miami, Corient est une filiale de CI Financial Corp. basée à Toronto (TSX : CIX), une société mondiale de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 377,3 milliards $ US (525,3 milliards $ CA) d’actifs, au 31 octobre 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.
Le 25 novembre 2024, Financière CI a annoncé avoir conclu une entente définitive avec une société affiliée à Mubadala Capital, la division de gestion d’actifs alternatifs de Mubadala Investment Company, en vue de privatiser la société. Lisez l’annonce publique ici.
Contacts :
Relations avec les médias
États-Unis
Jimmy Moock
Associé directeur, StreetCred
Canada
Murray Oxby
Vice-président, Communications d’entreprise
