Accompagner une famille égyptienne du secteur pharmaceutique dans sa relève et sa restructuration

La situation

Une famille égyptienne possède des entreprises pharmaceutiques en exploitation. À la suite du décès de son patriarche, la famille a connu une période de transition. 

La propriété et la gestion de l’entreprise familiale ont ensuite été transférées à la deuxième génération, composée de trois fils et d’une fille.

La famille souhaitait préserver son unité et assurer la participation durable de ses membres aux activités de l’entreprise. Elle voulait également restructurer l’actionnariat afin d’éviter l’application des règles égyptiennes relatives aux parts successorales obligatoires, tout en préservant l’égalité entre les différentes branches familiales.

Les objectifs du client

• Assurer une transition harmonieuse entre les générations à la suite du décès du patriarche.
• Établir des modalités de propriété claires et équitables pour toutes les branches familiales, au sein d’une structure capable d’évoluer et de répondre aux besoins des générations futures à mesure que la famille s’agrandit.
• Préserver l’unité familiale et permettre aux membres de la famille de continuer à jouer un rôle dans les sociétés d’exploitation.
• Atténuer les répercussions des règles égyptiennes relatives aux parts successorales obligatoires sur la planification successorale.

Notre approche

Nous avons recommandé que notre équipe de bureau de gestion de patrimoine accompagne la famille afin de :

• Réorganiser les sociétés d’exploitation sous l’égide d’une société de portefeuille unique.
• Harmoniser la structure de détention par l’entremise des fiducies afin que chaque branche familiale détienne une participation égale dans la société de portefeuille et les sociétés d’exploitation sous-jacentes.
• Faire intervenir notre équipe des services fiduciaires pour soutenir la planification à long terme de la succession et de la structure de propriété.
• Constituer une fiducie distincte pour chacune des branches de la famille issues de la deuxième génération. Ces fiducies détiendront le patrimoine familial et les participations dans les entreprises.
• Mettre en place des mécanismes de gouvernance afin de faciliter la prise de décisions à mesure que la famille s’agrandira au fil des générations.
• Créer une société de portefeuille regroupant les sociétés pharmaceutiques d’exploitation de la famille.

Résultats (à ce jour)

• La famille a réalisé un transfert équitable et sans heurts de la propriété à la deuxième génération, appuyé par un cadre de gouvernance bien défini.
• Une fiducie a été établie pour chaque branche familiale, procurant un cadre clair pour la planification successorale à long terme.
• Une structure solide et évolutive a été mise en place afin de favoriser et de pérenniser la participation des membres de la famille des troisième et quatrième générations.
• La propriété a été répartie également entre les branches familiales, ce qui réduit le risque de différends futurs.

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et s’appuient sur des mandats réalisés pour des clients ou d’anciens clients. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques.

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chacune des entités est autorisée à exercer ses activités. Les produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.