Diversification du portefeuille d’actifs d’un entrepreneur prospère

La situation

Un entrepreneur nord-américain prospère à la tête d’une entreprise technologique florissante qui a récemment étendu ses activités en Europe. Il cherche à diversifier son portefeuille d’actifs et a été mis en relation avec notre organisation.

Les objectifs du client

• Étendre son entreprise technologique prospère en Europe.
• Diversifier les risques par rapport à l’entreprise principale de la famille.
• Former et encadrer la prochaine génération.

Notre approche

• Placements dans un portefeuille regroupant plusieurs catégories d’actifs, composé principalement d’actifs liquides.
• Exposition aux fonds de capital-investissement.
• Explorer les occasions d’investir directement dans des sociétés fermées.
• Aider les enfants adultes à rencontrer des pairs du monde entier ayant des profils familiaux comparables.

Résultats à ce jour

• Le portefeuille a été doté d’un capital de départ de 3 millions £. Le portefeuille a bénéficié d’apports réguliers et est aujourd’hui évalué à 15 millions £.
• Des réunions trimestrielles sont organisées afin de tenir le client informé du rendement et des perspectives du marché. Cela s’est révélé particulièrement important compte tenu de la volatilité actuelle des marchés.
• Les enfants du client ont tous deux participé à des événements de formation et de réseautage et ont fait part de commentaires positifs.

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. 

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.