Entrepreneur du secteur technologique s’installant en Italie

La situation

Un entrepreneur autodidacte a vu sa fortune augmenter soudainement grâce au succès de son entreprise technologique. Souhaitant profiter d’un régime fiscal plus avantageux, il a étudié plusieurs territoires. Il a décidé de s’installer en Italie pour plusieurs raisons. Lorsque nous l’avons rencontré, il était déjà en Italie et avait besoin d’aide tant pour son installation que pour la révision de la planification successorale et patrimoniale de sa famille. Il souhaitait une approche qui tienne compte de ses besoins actuels et futurs, tout en lui laissant la souplesse et la capacité de continuer à explorer les innovations technologiques et à investir dans de nouveaux projets. 

Les objectifs du client

• Le client souhaitait avoir l’assurance que sa planification successorale était à même de répondre aux risques auxquels sa famille est exposée.
• Libérer du temps pour se consacrer aux placements, à ses projets personnels et aux moments précieux en famille.
• Des stratégies visant à préserver le capital sur le long terme.
• Aide dans la recherche d’actifs immobiliers, coordination de la recherche de personnel clé, mise en relation avec les meilleurs professionnels locaux, les écoles et d’autres familles internationales en Italie.
• Aide dans les démarches auprès des banques locales et des autorités publiques.
• Deuxième avis sur les actifs immobiliers, le financement et la restructuration.

Notre approche

• Alléger la charge administrative.
• Examiner l’ensemble des actifs et des affaires.
• Évaluer les risques et hiérarchiser les objectifs.
• Structure fiduciaire pour une partie de ses actifs (pérennisation).

Résultats à ce jour

• Nous avons pris les choses en main et fait de l’installation elle-même une expérience agréable.
• Nous avons mis en place une optimisation fiscale entre les différents territoires (Royaume-Uni, Italie, Suède, Suisse, États-Unis) dans lesquels le client vit et investit.
• Nous avons élaboré un plan de succession et établi une fiducie pour contribuer à protéger ses actifs.
• Constitution d’un portefeuille de placements diversifié.
• Nous avons tissé des liens solides avec des entrepreneurs et des familles partageant les mêmes valeurs (italiens et internationaux).

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.