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Corient acquiert Northeast Financial Consultants, un bureau de gestion de patrimoine multifamilial du Connecticut avec 4,5 G$ d’actifs

15 septembre 2025

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MIAMI (15 septembre 2025) – Corient, l’un des conseillers en patrimoine nationaux les plus importants et à la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Northeast Financial Consultants (« Northeast Financial »), une société de conseils en placement inscrite, établie dans le Connecticut, qui détient 4,5 G$ d’actifs sous gestion. Il s’agit de la première implantation de Corient dans le Connecticut, ce qui lui permettra d’améliorer ses services et sa portée dans toute la Nouvelle-Angleterre.

Fondée en 1983, Northeast Financial aide ses clients à atteindre leurs objectifs grâce à un processus discipliné et fondé sur l’intégrité. Qu’il s’agisse de patrimoine hérité ou de fortune personnelle, Northeast Financial adapte son approche aux besoins uniques de chaque client. Les services proposés comprennent la gestion des investissements et des placements alternatifs, la planification de la retraite, la planification successorale et l’analyse des assurances. Ces services sont intégrés afin de réduire les obligations fiscales et de maximiser le transfert de patrimoine entre les générations.

« Nous avons commencé comme cabinet de planification financière et de conseil fiscal, pour ensuite évoluer et devenir un bureau de gestion de patrimoine multifamilial au service des besoins et des héritages évolutifs de familles à valeur nette très élevée », a déclaré Elwood Davis, fondateur et président de Northeast Financial. « Corient et son modèle de partenariat nous permettront de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire de continuer à servir nos clients avec la même intégrité et la même attention, tout en bénéficiant de capacités élargies et d’un vaste vivier de talents. C’est cette combinaison qui nous permet d’en faire encore plus pour nos clients. »

« Grâce à ses antécédents fondés sur une planification disciplinée et l’excellence fiduciaire, Northeast Financial apporte une réelle valeur ajoutée à Corient », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « Leur philosophie axée sur le client et leur expertise approfondie s’harmonisent avec notre vision, qui consiste à redéfinir la norme de ce qu’un bureau de gestion de patrimoine multifamilial moderne est en mesure d’offrir. Nous sommes ravis de les accueillir au sein du partenariat de Corient. »

Corient est une société fiduciaire de gestion de patrimoine à honoraires, qui se distingue par son modèle de partenariat privé unique, similaire à celui des grandes sociétés de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble des compétences et des ressources disponibles chez Corient, plutôt que de dépendre uniquement du conseiller qui leur est attribué. Cette approche est conçue pour favoriser la collaboration et le travail d’équipe dans la poursuite d’une vision commune visant à offrir une excellence incomparable aux clients. Depuis sa fondation en 2020, Corient a connu une croissance rapide et compte aujourd’hui plus de 260 partenaires et plus de 1 300 employés qui gèrent environ 216 milliards de dollars pour le compte de particuliers, de familles et d’entreprises à valeur nette élevée et très élevée à travers les États-Unis.

Houlihan Lokey a été le conseiller financier exclusif de Northeast Financial Consultants.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est une société américaine de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients à valeur nette élevée et très élevée. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Corient, dont le siège social est situé à Miami, possède des bureaux partout aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.

Les actifs des clients de Corient datent du 31 juillet 2025 et reflètent les actifs globaux de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société de portefeuille américaine en amont de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire, ainsi que des transactions signées mais non encore conclues aux États-Unis. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs réglementaires sous gestion (« Regulatory Assets Under Management ») selon la définition de la SEC, et sont déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC.

Contacts : 

Jimmy Moock

Associé directeur, StreetCred

610-304-4570

jimmy@streetcredpr.com

corient@streetcredpr.com