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Corient renforce sa présence sur la côte ouest avec l’acquisition des activités de conseil de Palo Alto

Le 27 janvier 2026

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MIAMI (27 janvier 2026) – Corient, le conseiller en gestion de patrimoine le plus important et à la croissance la plus rapide du pays, axé sur les investisseurs à valeur nette élevée et très élevée, a annoncé aujourd’hui l’acquisition des activités de Palo Alto Wealth Advisors, un conseiller en placements inscrit basé à Palo Alto, en Californie, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 766,7 millions $.

Cette transaction renforce la présence de Corient en Californie et consolide son implantation croissante dans la Silicon Valley. Fondée par Ryan Schmidt et Nate Blair, Palo Alto Wealth Advisors offre des conseils complets et personnalisés pour répondre aux besoins complexes des professionnels de la technologie et de leurs familles. Dans le cadre de cette transaction, les membres de l’équipe de Palo Alto ont rejoint Corient.

« Corient dispose d’une grande expertise au service des fondateurs et des entrepreneurs, y compris un nombre important de chefs de file dans le domaine de la technologie », a déclaré Kurt MacAlpine, associé et chef de la direction de Corient. « L’équipe de Palo Alto partage cette orientation et apporte une expertise supplémentaire qui renforce notre position de chef de file dans ce domaine. Leur culture, leur expérience et leur approche axée sur le client en font un atout exceptionnel pour le partenariat Corient, et je suis ravi de les accueillir. »

« Le modèle de partenariat de Corient nous offre le meilleur des deux mondes », a déclaré Ryan Schmidt, associé chez Palo Alto Wealth Advisors. « Nous maintenons notre approche fiduciaire axée sur le client tout en bénéficiant d’une expertise plus approfondie et de capacités plus étendues, notamment en matière de fiscalité, de fiducies et de services de gestion de patrimoine, ce qui améliore considérablement la manière dont nous pouvons servir les entrepreneurs du secteur de la technologie et leurs familles. »

Corient exerce ses activités en tant que société fiduciaire de gestion de patrimoine, rémunérée exclusivement sur la base d’honoraires, selon un modèle unique de partenariat privé, similaire à celui utilisé par les grandes sociétés de services professionnels. Cette structure permet aux clients d’accéder à l’ensemble de l’expertise et des ressources de Corient, plutôt que de dépendre d’un seul conseiller. Depuis sa création en 2020, Corient s’est développée et compte désormais plus de 260 associés et plus de 1 300 employés, qui gèrent environ 218 milliards $ pour le compte de particuliers à valeur nette élevée et très élevée, de familles et d’entreprises à travers les États-Unis.

À propos de Corient

Corient Private Wealth LLC est une société américaine de gestion de patrimoine qui offre des solutions complètes aux clients à valeur nette élevée et très élevée. Nous combinons le service personnalisé, la créativité et les conseils objectifs d’une boutique avec la force d’un réseau exclusif de conseillers expérimentés, ainsi que des capacités et des stratégies, afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine profondément différente. En tant que fiduciaires, nous plaçons nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de dépasser les attentes, de simplifier la vie de nos clients et de bâtir des héritages durables. Corient, dont le siège social est situé à Miami, possède des bureaux partout aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter corient.com.

Toutes les données sont celles au 31 décembre 2025, sauf indication contraire. Les actifs des clients de Corient sont ceux au 30 septembre 2025 et reflètent les actifs globaux de Corient Holdings Inc. (« Holdings »), la société de portefeuille américaine en amont de Corient Private Wealth LLC. Les actifs des clients comprennent les actifs dans lesquels Holdings détient une participation majoritaire ou minoritaire aux États-Unis. Certains actifs ne sont pas considérés comme des actifs sous gestion réglementaires (« Regulatory Assets Under Management ») selon la définition de la SEC, et tels que déclarés dans le formulaire ADV de Corient Private Wealth LLC.

Contacts : 

Jimmy Moock

Associé directeur, StreetCred

610-304-4570

jimmy@streetcredpr.com

corient@streetcredpr.com