Préparer la prochaine génération à gérer des enjeux de placement complexes
Le cas d’un client de longue date à la tête d’une entreprise britannique du secteur de l’habillement souhaitant préparer la prochaine génération à assurer la relève de l’entreprise, ainsi que du patrimoine, des valeurs et de l’héritage familial.
La situation
Une famille active dans le secteur de l’habillement, dont les racines se trouvent au Royaume-Uni, est cliente de Stonehage Fleming, société de longue tradition, depuis 20 ans. La famille accorde une importance croissante à la préparation de la prochaine génération pour qu’elle soit en mesure de gérer des enjeux de placement complexes et de diriger l’entreprise familiale, tout en restant fidèle à ses principes.
Les objectifs du client
- Ils souhaitent instaurer une gouvernance de haute qualité pour l’ensemble des décisions familiales.
- Ils souhaitent structurer le portefeuille de placements en fonction des objectifs de rendement à long terme et des valeurs familiales.
- Ils souhaitent explorer les occasions de placement qui tirent parti de l’expertise d’affaires de la famille.
Notre approche
- Veiller à ce que tous les actifs pertinents soient inclus dans le portefeuille et que les conseils soient dispensés de manière holistique.
- Élaborer des portefeuilles sur mesure, assortis de répartitions annuelles vers une sélection de sociétés et de gestionnaires adaptés aux objectifs respectifs du client.
- Collaborer avec l’équipe de gestion de placements pour effectuer des placements directs et en fonds liés au secteur d’activité, qui bénéficieront des connaissances et de l’expérience de la famille.
Résultats à ce jour
- Le client dispose d’un portefeuille de placements à long terme géré de manière centralisée, qui tient compte du positionnement stratégique et de la dynamique des marchés.
- Trois générations travaillent ensemble pour définir les objectifs de placement évolutifs de la famille, les membres les plus jeunes y contribuant activement en proposant des idées de placement.
- Des échanges continus avec notre écosystème élargi, notamment les fiduciaires, les conseillers juridiques et les conseillers stratégiques de la famille.
Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.
