Accompagner une cheffe d’entreprise canadienne dans son déménagement de Genève aux États-Unis

La situation

Une entrepreneuse et cheffe d’entreprise canadienne qui a passé de nombreuses années à travailler au Canada et en Europe. Elle réside actuellement à Genève, mais partage son temps entre le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, où vivent ses proches, dont ses deux filles adultes. Elle a décidé de s’installer aux États-Unis. Ce déménagement nécessitera une restructuration complexe de ses activités internationales et de ses intérêts personnels, notamment une importante collection d’art. 

Les objectifs du client

• La cliente souhaite s’installer aux États-Unis.
• Elle souhaite avoir une vision claire de sa situation fiscale, de ses biens et de ses avoirs à l’échelle internationale. 
• Elle souhaite s’assurer que le maximum d’actifs soit transmis en héritage à ses enfants et à sa famille élargie à l’étranger.

Notre approche

• L’équipe de bureau de gestion de patrimoine a analysé tous les territoires où elle a été résidente ou a une empreinte fiscale, afin de comprendre ses structures existantes et de formuler des recommandations visant à optimiser l’efficacité fiscale et à répondre aux besoins à long terme de sa famille.
• Nous avons procédé à un examen de l’ensemble de ses fonctions professionnelles et mandats d’administrateur existants pour évaluer l’incidence que l’obtention du statut de résidente fiscale américaine pourrait avoir sur ces postes. 
• L’équipe de gestion des œuvres d’art procédera à un examen du portefeuille d’art et élaborera une stratégie claire pour sa gestion et sa protection.

Résultats à ce jour

• L’équipe de bureau de gestion de patrimoine a épaulé la cliente dans l’ensemble de la logistique liée au déménagement. L’équipe a aidé à ouvrir des comptes bancaires américains et offshore, souscrit des polices d’assurance maladie, mis en place un service de conciergerie médicale pour la famille et organisé l’achat d’un véhicule. 
• L’équipe de bureau de gestion de patrimoine a établi trois fiducies familiales pour lesquelles nous agissons à titre de fiduciaires, et leur assure un soutien continu.
• La cliente dispose désormais d’une approche structurée pour gérer son patrimoine familial, nos recommandations couvrant la planification successorale, la structuration des actifs et la protection de sa collection d’art.

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.