Accompagner un gestionnaire de fonds très sollicité dans la mise en place de son bureau privé aux États-Unis

La situation

Un gestionnaire de fonds très prospère, résident américain, qui vit à New York avec son épouse et son plus jeune enfant. Ses deux autres enfants vivent et étudient à l’étranger, en Europe. La famille possède des actifs et des placements importants, dont la grande majorité est axée sur le marché américain et y est domiciliée. Le client est très sollicité et n’a pas le temps de gérer ses relations avec ses différents conseillers.

Les objectifs du client

• Externaliser la gestion et l’administration quotidiennes de la famille, notamment la gestion des relations avec tous les conseillers, la gestion des placements et la conformité fiscale. 
• Développer une relation de type « bureau de gestion de patrimoine » plus globale, en adoptant une approche holistique de l’ensemble des actifs, en planifiant et en mettant en œuvre le transfert harmonieux du patrimoine à la prochaine génération.
• Simplifier son portefeuille de placements et s’assurer qu’il est adapté aux besoins à long terme de la famille. 

Notre approche

• Externaliser toutes les activités vers notre équipe de bureau de gestion de patrimoine, notamment la comptabilité, la tenue de livres, la production de rapports consolidés et la coordination des déclarations fiscales nationales et internationales.
• Développer un programme d’éducation sur mesure pour la prochaine génération, à l’intention des trois enfants. 

Résultats

• Nous agissons désormais à titre de bureau de gestion de patrimoine, en assurant une surveillance et un soutien coordonnés afin que le client puisse consacrer son temps aux choses qui comptent le plus pour lui. 
• Nous avons organisé deux ateliers familiaux pour amorcer des échanges et ouvrir le dialogue autour des valeurs familiales, de la finalité du patrimoine et des attentes. 
• Des rapports élaborés sont produits à partir de plusieurs sources de données pour offrir une vue d’ensemble holistique des portefeuilles, présentant les actifs liés au mode de vie, notamment les œuvres d’art et les biens immobiliers, ainsi que leurs placements et leur performance par rapport aux indices de référence pertinents.

Divulgation : Les études de cas sont fournies à titre indicatif seulement et reposent sur des mandats avec des clients actuels ou anciens. Certains scénarios peuvent refléter les expériences de clients ou des travaux initialement réalisés par une société ayant depuis été acquise. Tous les noms de clients, les détails permettant de les identifier et les éléments contextuels ont été anonymisés afin de protéger la confidentialité des clients. Les résultats décrits reflètent l’expérience d’un client en particulier. Les résultats ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de la situation personnelle de chaque client, des conditions du marché, des exigences réglementaires et des objectifs financiers spécifiques. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Les services ne sont offerts que dans les territoires où chaque entité est autorisée à exercer ses activités. Certains produits et services peuvent ne pas être offerts dans tous les territoires ni à tous les types de clients.