Professionnels des marchés privés

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Une planification patrimoniale stratégique pour les commandités et les cadres dirigeants en placement.

Services pour les professionnels des marchés privés

Chez Corient, nos conseillers chevronnés collaborent étroitement avec des professionnels issus de certains des plus grands fonds spéculatifs, sociétés de capital-investissement, fonds de capital de risque et plateformes multiactifs au monde. Des dynamiques fiscales complexes à la conception successorale sur mesure, nous offrons des stratégies patrimoniales complètes et personnalisées, qui intègrent pleinement les structures financières et les occasions propres aux associés en capital-investissement, aux professionnels des fonds spéculatifs, aux investisseurs en capital de risque et aux autres cadres dirigeants des fonds privés. 

 

Nous concevons des solutions pour vous aider à faire fructifier et à protéger votre patrimoine, à amplifier votre portée et à connaître la réussite au fil des générations.

Aperçu des services

Services de planification du patrimoine

Nous concevons sur mesure une stratégie complète qui inclut la modélisation des flux de trésorerie, particulièrement importante lorsque les revenus sont irréguliers.

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Gestion de placements

Nous concevons des portefeuilles de placement sur mesure, selon une approche individualisée fondée sur votre situation, vos objectifs, vos valeurs, votre situation fiscale, vos besoins en planification et vos préférences en matière de placement.

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Stratégie sur mesure de récolte des pertes fiscales

Nous proposons une stratégie fiscale novatrice qui tire parti des actifs existants de votre portefeuille pour générer des avantages fiscaux susceptibles de compenser vos gains en capital ou votre revenu ordinaire.

Services de gestion de patrimoine

Notre gamme complète de services de gestion de patrimoine comprend des services de fiscalité, des solutions de prêt et des services de directeur financier personnel, afin de vous aider à gérer votre patrimoine selon une perspective à 360 degrés.

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Un partenaire pour le long terme

  • Bases patrimoniales
    • Établir une philosophie directrice en matière de placement, de gestion des risques, de création de patrimoine et d’appréciation des fruits de votre travail
    • Bâtir des bases patrimoniales solides grâce à une planification financière, successorale et fiscale réfléchie 
    • Décisions clés en planification financière (notamment les dépenses importantes, les placements illiquides et le recours au levier financier)
  • Constitution et protection
    • Préserver la flexibilité nécessaire pour demeurer maître de votre destin 
    • Une attention soutenue à la gestion des risques, pour protéger votre patrimoine en croissance et vos proches 
    • Soutenir des causes philanthropiques
  • Héritage
    • Évaluer les divers points d’inflexion de votre vie personnelle et professionnelle, qu’il s’agisse de nouveaux projets, de la retraite ou de changements de mode de vie 
    • Concevoir et protéger l’héritage de votre famille 
    • Former et accompagner la prochaine génération